«На свободном рынке не возникают монополии»

Либертарианцы и другие сторонники невмешательства государства утверждают, что свободный рынок не стремится к монополии, а любая монополия – это результат деятельности государства. Например, в группе социальной сети Вконтакте «Классический либерал» есть статья под названием «Смиритесь: на свободном рынке не образуются монополии», где авторы пишут (не приводя источников за пределами представителей австрийской школы экономики):

На свободном рынке монополии не образуются, а если даже таковое и случается, то причиной этому является потребительский выбор в пользу предоставляемого монополией продукта¹.

В качестве доказательств приводится уверенность автора статьи, а также упущение компанией Apple (действующей в рамках государства с антимонопольным законодательством) лидирующей доли на рынке. Одним из популяризаторов данного тезиса также является автор художественной литературы Айн Рэнд, не являющаяся экономистом, включившая в свой сборник «Капитализм. Незнакомый идеал» статью Натаниэля Брандена, где писалось:

Одна из наиболее распространённых экономических ошибок — пропагандировавшееся Карлом Марксом и принимаемое сегодня многими, включая бизнесменов, утверждение, что развитие монополий — существенный и неизбежный результат функционирования свободной нерегулируемой экономики. На самом деле верно обратное: именно свободный рынок не допускает развития монополий².

Забавно, что уже в постскриптуме к предисловию сборника Рэнд писала, что «Натаниэль Бранден больше не имеет ничего общего со мной, моей философией или журналом The Objectivist Newsletter»³. При этом в статье в принципе не приводилось никаких источников, так как книга Рэнд особо и не претендует на научность. Вот ещё видео популяризаторов тезиса:

Давайте разберёмся, стремится ли свободный рынок к монополии или нет. При этом, поскольку сегодня концепция невмешательства государства оказалась вытеснена из реальной политики и осталась существовать только в воображении либертарианцев, мы не имеем возможности рассмотреть идеальные примеры «свободного рынка» (в соответствующей статье мы также отмечали, что это абстрактная демагогическая конструкция, определение которой может меняться в зависимости от ситуации — какой бы практический пример реализации свободного рынка мы ни критиковали, либертарианцы могут сказать, что он неправильный). Поэтому мы берём для рассмотрения те случаи, которые наиболее близки из существующих на практике, и где не наблюдается вмешательства антимонопольных служб.

Определения

Для начала нам нужно дать определения монополии и свободному рынку. Итак, монополия, согласно словарю Ожегова, имеет несколько значений, среди которых нас интересуют: «Исключительное право на производство или на продажу чего-н., а также исключительное пользование чем-н.» и «Крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства и капитала с целью установления господства в какой-н. области хозяйства и получения максимальной прибыли»⁴. Статья доктора экономических наук Андрея Колганова в Большой российской энциклопедии даёт такое определение: «ситуация (положение), когда производитель или продавец поставляет (выпускает) настолько значительную часть товаров или услуг определённого вида, что это позволяет ему влиять на отклонение цен на них от равновесного уровня путём установления монопольных цен и извлекать монопольную прибыль»⁵. В целом, определение из БРЭ довольно удачное и согласуется с другими.

Что такое свободный рынок? Согласно Толковому словарю по бизнесу, это «рынок, свободный от вмешательства правительства, на котором цены повышаются и понижаются в зависимости от предложения и спроса»⁶. «Постнаука» приводит слова экономиста Ярона Брука со ссылкой на Serious Science: «Свободный рынок – это рынок, свободный от государственного вмешательства, регулирования, принуждения и силы»⁷. Также мы отмечали здесь, что некоторые источники считают свободным рынком минимальное вмешательство государства, то есть антимонопольное регулирование сюда не входит.

Примеры монополий

Когда говорят о монополиях, часто сразу вспоминается Standard Oil, как одна из наиболее известных. Основанная в 1870 году Джоном Рокфеллером, к 1880 году она контролировала 90% всей нефтедобычи США⁸. Государство в этом процессе подключилось лишь в 1911, признав компанию монополией в соответствии с принятым актом Шермана, и разделив её на 34 компании.

В 1871 году английским предпринимателем Сесилем Родсом была скуплена большая часть алмазных рудников на юге Африки, после чего он основал компанию De Beers Consolidated Mines, и к середине 1890-х годов Родс создал Diamond Trading Company – синдикат, контролировавший большую часть мировой торговли алмазами⁹. В эти процессы государство не вмешивалось, в отличие от, например, ситуации 2004 года, когда компания признала себя виновной в картельном сговоре, нарушениях прав человека и других преступлениях.

Площадка объявлений «Авито» выкупила большинство своих конкурентов — «Молоток», «Сландо», «Olx»¹⁰ и уже в 2022 году сам сервис не без гордости рапортовал: «86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли»¹¹. Итальянская автомобильная компания FIAT была основана группой предпринимателей, ей руководили Джованни Аньелли, граф Карло Бискаретти ди Руффиа и финансист Эммануэле Брикеразио¹². Постепенно компания стала крупнейшей в Италии и начала скупать остальных производителей автомобилей в стране. В 1969 году была куплена Lancia, в 1979 в состав FIAT вошли Ferrari, Autobianchi и Abarth, в 1986 году была куплена Alfa Romeo, а затем и Maserati¹³. Таким образом, FIAT стал практически монополистом в производстве итальянских автомобилей, поскольку остальные массовые марки были вытеснены с рынка; в этом процессе также не было задействовано государство.

В 1961 году предприниматель Леонардо дель Веккио основывает компанию Luxottica¹⁴. Сегодня она владеет большим количеством марок очков, таких как Ray-Ban и Oakley, и доминирует на рынке. Как отмечает обозреватель The Wall Street Journal Бретт Арендс, марка Oakley конкурировала с брендами Luxottica, пока последняя не решила отказаться продавать их продукцию в своих магазинах, что привело к краху цен на акции Oakley, и в итоге Luxottica приобрела эту компанию¹⁵. Los Angeles Times отмечала, что благодаря своему монопольному положению компания устанавливает наценки на свою продукцию, которые могут составлять до 1000%¹⁶.

Современные монополии

Поскольку государство ещё не приспособилось контролировать интернет, нет ничего удивительного в том, что он стал наиболее благоприятной почвой для монополий.

Компания Google была основана в 1998 году молодыми стартаперами Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Сегодня, как пишет Britannica, более 70 процентов мировых поисковых запросов обрабатывается именно Google¹⁷. Редко какой компании удаётся контролировать такую большую долю мирового рынка, а не только внутреннего. Антимонопольные службы смотрят на этот случай сквозь пальцы, и пока что Google остаётся монополистом на многих рынках.

В 2004 году несколько студентов Гарвардского университета создали компанию Facebook. Сегодня это крупнейшая в мире социальная сеть¹⁸, которая постоянно расширяется – так, в 2012 году этой компанией была приобретена социальная сеть Instagram за 1 миллиард долларов¹⁹, в 2014 году Facebook купил мобильный мессенджер WhatsApp более чем за 20 миллиардов²⁰, а также купил компанию Oculus²¹, сервис GIF-изображений Giphy²², приложение MSQRD²³ и так далее.

В 1994 году работник банковской сферы Джефф Безос основал компанию Amazon²⁴. В 2018 году компания контролировала почти 50% рынка онлайн-торговли США²⁵. В 2020 году известный предприниматель Илон Маск назвал компанию монополистом и призвал расчленить её²⁶.

В 1975 году выпускники престижной частной школы Лейксайд²⁷ Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию «Micro-Soft». С течением времени их продукт – операционная система «Windows» заняла до 90% мирового рынка ОС²⁸. Один из наиболее известных журналистов-правозащитников США – Ральф Нейдер – считает методы корпорации антиконкурентными и антипотребительскими, требуя вмешательства антимонопольного регулирования²⁹. Так, Microsoft обвиняют в интеграции браузера Internet Explorer в операционную систему Windows с целью устранить конкуренцию со стороны браузера Netscape.

В 2020 году состоялось заседание Конгресса США, где вышеназванные компании обвинили в злоупотреблении положением на рынке и нарушениях антимонопольного законодательства. Например, Apple обвиняли в том, что она препятствует развитию независимых приложений, устанавливая высокую комиссию в App Store – от 15 до 30%, а в переписке Марка Цукерберга нашли принадлежащее ему утверждение «мы всегда можем просто купить любые конкурентоспособные стартапы»³⁰.

Как создаются монополии

Два основных пути создания монополий – в результате внедрения в производство какой-либо инновации или в результате победы в конкурентной борьбе. Монополии, сформированные только первым способом, действительно зачастую бывают недолговечны и держатся до тех пор, пока конкуренты не освоят новую технологию. Те же монополии, которые стали таковыми в результате победы над конкурентами, могут «держать» рынок очень долго. Став крупным игроком, компания старается победить конкурентов не только при помощи улучшения качества и цены своего продукта (после победы может пойти и обратный процесс, как мы видели выше на примере наценок Luxottica), но и путём банальной покупки небольших конкурентов и смежных компаний, после чего можно дождаться кризиса крупного конкурента, а затем приобрести и его. Так, корпорация General Motors, изначально включавшая в себя только марку Buick, со временем приобрела Oldsmobile, Cadillac, Oakland (включавшую в себя Pontiac), Chevrolet, Opel, Vauxhall, Holden, были созданы отделения GMC, Saturn и Hummer, приобретались акции FIAT, Daewoo, Isuzu, Fuji Heavy Industries (выпускавшей автомобили Subaru) и Suzuki³¹. Корпорация в своё время пыталась купить и марку Ford, но её не устроила запрошенная Генри Фордом сумма в 8 миллионов долларов. Стать монополией GM помешали очень большой объём американского рынка, антимонопольное законодательство США и отдельные ошибки в руководстве. Впрочем, в 1966 году 90% автомобильного производства приходилось на долю трёх марок – GM, Ford и Chrysler³².

Получив монопольную власть, компания может вытеснять конкурентов. Например, компания Microsoft, владелец операционной среды Windows, может произвольно вытеснять с рынка (или не допускать на рынок) независимых производителей приложений, отказывая их программным продуктам в совместимости с операционной средой.

Крупная компания с высокой рыночной долей и географически развитой сбытовой сетью в состоянии «наказать» каждого в отдельности локального конкурента (вплоть до устранения его с рынка), если он путём снижения цены будет стараться увеличить свою рыночную долю. Значительная рыночная доля также даёт крупной компании возможность «навсегда» закрепить за собой круг покупателей, заставив их отказаться от заключения договора на покупку товара с любыми потенциальными конкурентами этой крупной компании, установив такой отказ в договоре на долгий срок и предусмотрев большой штраф за его нарушение³³.

Известный экономист, профессор Кембриджского университета Ха-Джун Чанг отмечает:

На рынке с большим количеством конкурентов производители не могут свободно устанавливать цены, поскольку конкурент всегда имеет возможность подрезать их до уровня, после которого дальнейшее снижение цены приведёт к потерям. А вот компания-монополист или олигополист обладает такой властью, чтобы решать (полностью в первом случае и частично во втором), какую цену ей назначить в зависимости от количества производимой ею продукции… В случае олигополии компании объединяются в картели, после чего ведут себя, подобно монополистам, устанавливая высокую монопольную цену³⁴.

Появление антимонопольных законодательств

Процессы вытеснения крупными игроками мелких привели к появлению антимонопольных законодательств и конкурентного права. Первый из таких законов был принят ещё в 1889 году в Канаде³⁵. Через год в США был принят Акт Шермана, дополненный в 1914 году Актом Клейтона. Сегодня, как отмечает старший научный сотрудник РАНХиГС и член Экспертного совета при правительстве Вадим Новиков, «не существует крупных стран, в которых не было бы антимонопольного законодательства»³⁶.

Как отмечают лауреат премии «Персона года» в номинации «Персона в госуправлении» за 2011 год Игорь Артемьев и кандидат экономических наук Алексей Сушкевич, «антимонопольное регулирование – такой же общераспространённый объективный феномен, как и, например, институт налогообложения или комплекс публичных внешнеторговых защитных мероприятий, подвергать право которых на существование сомнению может прийти в голову лишь маргинальным (даже в нынешних переходных условиях) исследователям»³⁷. Большая российская энциклопедия также подтверждает, что возникновение антимонопольных законодательств вызвано объективными факторами, а период, когда их ещё не существовало, отмечен расцветом монополий:

Возникновение и развитие монополии как массового явления относится к концу 19 – началу 20 веков. Помимо промышленных монополий, возникали и банковские, которые начали сращиваться с первыми, что привело к образованию финансового капитала. Этим было положено начало действию тенденции преобладания финансового капитала над промышленным. Очень скоро обнаружилось, что монополии начинают использовать для укрепления своей монопольной власти в экономике не только экономические, но и внеэкономические методы, включая и воздействие на государственный аппарат, методы прямой коррупции. Монополии стремились полностью исключить всякую конкуренцию в отраслях, в которых они оперировали, вытесняя средний и мелкий бизнес. Это вызвало ответную реакцию – появилось антимонопольное законодательство с целью государственной защиты конкурентных условий на рынках³⁸.

Заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева считает:

Политика снятия ограничений на конкуренцию должна проводиться сверху. Действующие участники рынка в конкуренции не заинтересованы. Покупатели заинтересованы, но они редко информированы об ограничении конкуренции, и ещё реже – выступают консолидированной группой, способной предотвратить или наказать сговор между продавцами или создание препятствий входу на рынок. В этом контексте централизованная антимонопольная политика – способ нейтрализации проблемы коллективных действий.

<…>

Ежегодный объём государственных закупок в России составляет около 5 трлн рублей. Международный опыт картелей даёт основания предположить, что участники соглашения в среднем повышают цену на 20%. Долю закупок, страдающих от повышенных в результате соглашения цен, мы не знаем и достоверно узнать не можем. Примем вероятность соглашения между участниками закупок на уровне 10% – просто для примера. Если угроза антимонопольных санкций дала бы возможность снизить вероятность сговора о ценах хотя бы до 8%, это создавало бы годовую экономию расходов государственного бюджета на скромную сумму 20 млрд рублей. Размер эффекта на порядок превосходит сегодняшний годовой бюджет Федеральной антимонопольной службы. То есть если бы вся деятельность ФАС России была сосредоточена только на выявлении и наказании сговора в закупках – имело бы смысл продолжать его финансировать³⁹.

Итог

Либертарианцы и сторонники невмешательства говорят, что свободный рынок не приведёт к возникновению монополий, но мы привели достаточно много конкретных примеров, когда монополии возникали до возникновения антимонопольных законодательств и даже в условиях их наличия до вмешательства государства. Кроме того, по их логике получается, что возникновение антимонопольных законодательств не обусловлено объективными факторами, хотя было отмечено во всех крупных странах. Приведённые нами факты позволяют с высоким уровнем уверенности заключить, что без регулирования рынок не защищён от возникновения монополий, а сторонники невмешательства – это конспирологическая секта.

1. Тимофей Нетесов. Смиритесь: на свободном рынке не образуются монополии // Классический либерал. Вконтакте (vk.com). 4 февраля 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/@classical_liberal-smirites-na-svobodnom-rynke-ne-obrazuutsya-monopolii (дата обращения: 04.09.2020).
2. А. Рэнд. Капитализм: Незнакомый идеал / Айн Рэнд; С добавлением статей Натаниэля Брандена, Алана Гринспена и Роберта Хессена; Пер. с англ. — 422 с. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — с. 87.
3. Там же, с. 10.
4. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — 944 стр. — М.: ООО «А ТЕМП», 2006. — с. 365.
5. А.И. Колганов. Монополия // Большая российская энциклопедия. Том 21. Москва, 2012, стр. 38. [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/economics/text/2227805 (дата обращения: 04.09.2020).
6. Бизнес. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998
7. Ярон Брук. Свободный рынок // ПостНаука (postnauka.ru). 8 февраля 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/faq/72340 (дата обращения: 04.09.2020).
8. Н.А. Сахаров. Рокфеллеры // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2018). [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/world_history/text/5184648 (дата обращения: 04.09.2020).
9. De Beers S.A. // Encyclopaedia Britannica (www.britannica.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.britannica.com/topic/De-Beers-SA (дата обращения: 04.09.2020).
10. В. Зорина. Как я продаю вещи через интернет // Тинькофф журнал (journal.tinkoff.ru). 29 сентября 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: https://journal.tinkoff.ru/kupila-prodala/ (дата обращения: 14.08.2023).
11. Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год // Авито (www.avito.ru). 22 сентября 2022 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.avito.ru/files/file/press%20releases/22_09_2022_Rynok_online_torgovli_mezhdu_chastnymi_licami_vyros_na.pdf (дата обращения: 14.08.2023).
12. Энциклопедия автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции. — 576 с. — М.: ЗАО «Книжно-журнальное издательство «За рулем», 2001. — с. 494.
13. After the Three Italies: Wealth, Inequality and Industrial Change — Michael Dunford, Lidia Greco — p.193
14. Our History // Luxottica (www.luxottica.com). [Электронный ресурс]. URL: http://www.luxottica.com/en/about-us/our-history (дата обращения: 04.09.2020).
15. Sticker shock: Why are glasses so expensive? // CBS News (www.cbsnews.com). 15 июня 2014 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbsnews.com/news/luxottica-eyewear-why-are-glasses-expensive/ (дата обращения: 04.09.2020).
16. David Lazarus. Column: How badly are we being ripped off on eyewear? Former industry execs tell all // Los Angeles Times (www.latimes.com). 5 марта 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.latimes.com/business/lazarus/la-fi-lazarus-glasses-lenscrafters-luxottica-monopoly-20190305-story.html (дата обращения: 04.09.2020).
17. William L. Hosch. Google // Encyclopaedia Britannica (www.britannica.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.britannica.com/topic/Google-Inc (дата обращения: 04.09.2020).
18. Mark Hall. Facebook // Encyclopaedia Britannica (www.britannica.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.britannica.com/topic/Facebook (дата обращения: 04.09.2020).
19. Facebook покупает Instagram // Интерфакс (www.interfax.ru). 10 апреля 2012 года, 9:17. [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/business/240181 (дата обращения: 04.09.2020).
20. Мари Месропян, Яна Шебалина. Покупка WhatsApp обошлась Facebook на $3 млрд дороже // Ведомости (www.vedomosti.ru). 6 октября 2014 года, 19:28. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/10/06/facebook-zakryla-sdelku-po-priobreteniyu-whatsapp (дата обращения: 04.09.2020).
21. Вадим Елистратов. Facebook купила создателей очков виртуальной реальности Oculus Rift за 2 миллиарда долларов // TJ (tjournal.ru). 26 марта 2014 года. [Электронный ресурс]. URL: https://tjournal.ru/tech/50222-facebook-oculus (дата обращения: 04.09.2020).
22. Маргарита Герасюкова. Будут проблемы: кто останется без «гифок» из-за Цукерберга // Газета.ру (www.gazeta.ru). 18 мая 2020 года, 16:00. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/05/18/13087477/giphy.shtml (дата обращения: 04.09.2020).
23. Элина Кириллова. За какую сумму Facebook купил MSQRD? // Rusbase (rb.ru). 12 марта 2016 года, 19:00. [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/opinion/msqrd-facebook/ (дата обращения: 04.09.2020).
24. Никита Евдокимов. Математика, коммерция и космос: биография основателя Amazon Джеффа Безоса // VC (vc.ru). 28 июл 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/flood/25490-bezos-about (дата обращения: 04.09.2020).
25. Константин Ходаковский. Доля Amazon на рынке онлайн-торговли США составляет уже 49 % // 3Dnews (3dnews.ru). 17 июля 2018 года, 9:15. [Электронный ресурс]. URL: https://3dnews.ru/972638 (дата обращения: 04.09.2020).
26. Маргарита Герасюкова. «Монополии — это плохо»: Маск потребовал «расчленить» Amazon // Газета.ру (www.gazeta.ru). 5 июня 2020 года, 16:28. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/06/05/13108495/musk_vs_amazon.shtml (дата обращения: 04.09.2020).
27. Н.В. Рокачевская. Гейтс // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017). [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/economics/text/4420345 (дата обращения: 04.09.2020).
28. И.В. Урюпин. Майкрософт // Большая российская энциклопедия. Том 18. Москва, 2011, стр. 466. [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/economics/text/2164159 (дата обращения: 04.09.2020).
29. Policy Debate: Is Microsoft A Monopoly? // Baylor University (business.baylor.edu). [Электронный ресурс]. URL: http://business.baylor.edu/Tom_kelly/Microsoft%20monopoly.htm (дата обращения: 04.09.2020).
30. Евгений Делюкин. «Разрушают независимый бизнес и делают что захотят»: главы Google, Facebook, Amazon и Apple дали показания Конгрессу // VC (vc.ru). 30 июля 2020 года, 9:37. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/story/145955-razrushayut-nezavisimyy-biznes-i-delayut-chto-zahotyat-glavy-google-facebook-amazon-i-apple-dali-pokazaniya-kongressu (дата обращения: 04.09.2020).
31. Дмитрий Кошельник. 109 лет General Motors // VC (vc.ru). 30 июня 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/transport/24754-gm-story (дата обращения: 04.09.2020).
32. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). T. 1. А-Ангоб. Гл. ред.: А.М. Прохоров. Изд. 3-е. — 608 с. — М., «Советская Энциклопедия», 1969. — с. 155.
33. И.Ю. Артемьев, А.Г. Сушкевич. Основания антимонопольной политики государства // Экономическая политика. 2007. № 4. — с. 203.
34. Ха-Джун Чанг. Как устроена экономика / Ха-Джун Чанг; пер. с англ. Е. Ивченко; [науч. ред. Э. Кондукова]. — 322 с. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — с. 253.
35. Yves Bériault and Oliver Borgers. Overview of Canadian antitrust law // Canada Overview. McCarthy Tétrault (mccarthy.ca). [Электронный ресурс]. URL: https://marcomm.mccarthy.ca/pubs/antitrus_overview.pdf (дата обращения: 04.09.2020).
36. Александр Поливанов. Антимонопольные службы как сборники анекдотов // Лента.ру (lenta.ru). 29 июля 2013 года, 13:31. [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2013/07/29/novikov/ (дата обращения: 04.09.2020).
37. И.Ю. Артемьев, А.Г. Сушкевич. Основания антимонопольной политики государства // Экономическая политика. 2007. № 4. — с. 206.
38. А.И. Колганов. Монополия // Большая российская энциклопедия. Том 21. Москва, 2012, стр. 38. [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/economics/text/2227805 (дата обращения: 04.09.2020).
39. Нужна ли рынку антимонопольная политика // Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (iq.hse.ru). 20 ноября 2012 года. [Электронный ресурс]. URL: https://iq.hse.ru/news/177671389.html (дата обращения: 04.09.2020).